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 债券简称：22 广发 C1               债券代码：148085  债券简称：22 广发 C2               债券代码：148086  债券简称：22 广发 C3               债券代码：148121  债券简称：22 广发 C4               债券代码：148122  债券简称：23 广发 C1               债券代码：148441  债券简称：24 广发 C1               债券代码：148567           广发证券股份有限公司     公设备行次级债券受托解决事务证据                  （2024 年度）                    刊行东说念主            广发证券股份有限公司   （广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街 2 号 618 室）                  债券受托解决东说念主            吉祥证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层）                  二〇二五年六月                 声明   吉祥证券股份有限公司（以下简称“吉祥证券”）编制本证据的内容及信息 均起头于刊行东说念主对外公布的《广发证券股份有限公司二〇二四年度证据》等操办 公开信息流露文献、广发证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”、“广发证券” 或“公司”）提供的诠释文献以登第三方中介机构出具的专科成见。   本证据不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选成见，投资者大意操办 事宜作念出沉寂判断，而不应将本证据中的任何内容据以动作吉祥证券所作的快活 或声明。                         第一章 公司债券粗略        终端 2024 年末，吉祥证券动作受托解决东说念主的刊行东说念主尚在存续期内的公设备    行次级公司债券基本情况如下： 债券简称        核准批文和核准范围         存续范围   票面利率     起息日         债券期限            证监许可【2022】2117 号             /核准范围 100 亿元            证监许可【2022】2117 号             /核准范围 100 亿元            证监许可【2022】2117 号             /核准范围 100 亿元            证监许可【2022】2117 号             /核准范围 100 亿元            证监许可【2022】2117 号             /核准范围 100 亿元            证监许可【2022】2117 号             /核准范围 100 亿元                    第二章 公司债券受托解决东说念主履职情况       证据期1内，受托解决东说念主依据《公司债券刊行与买卖解决方针》《公司债券 受托解决东说念主执业行径准则》和其他操办法律、法规、模范性文献及自律法令的规 定以及《受托解决契约》的商定，陆续追踪刊行东说念主的资信现象、召募资金使用情 况、公司债券本息偿付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促刊行东说念主试验公司 债券召募证据书、受托解决契约中所商定的义务，积极运用债券受托解决东说念主职责， 珍重债券持有东说念主的正当职权。       一、陆续柔和刊行东说念主资信情况、督促刊行东说念主进行信息流露       证据期内，受托解决东说念主理续柔和刊行东说念主资信现象，监测刊行东说念主是否发生要害 事项，按月如期全面核查刊行东说念主要害事项发生情况，陆续柔和刊行东说念主各项信息资 料。证据期内，刊行东说念主未出现会对债券偿付产生要害不利影响的事项。证据期内， 受托解决东说念主理续督导刊行东说念主试验信息流露义务，督促刊行东说念主按时完成如期信息披 露、实时试验临时信息流露义务。       二、陆续柔和增信措施       “22 广发 C1”、“22 广发 C2”、“22 广发 C3”、“22 广发 C4”、“23 广发 C1”、“24 广发 C1”均无增信措施。       三、监督专项账户及召募资金使用情况       证据期内，受托解决东说念主理续监督并如期查验刊行东说念主公司债券召募资金的接 收、存储、划转和使用情况，监督召募资金专项账户运作情况。受托解决东说念主实时 向刊行东说念主传达法律法规法令、监管策略要乞降市集典型案例，指示按照注册用途 正当合规使用召募资金。刊行东说念主公司债券召募资金内容用途与召募证据书所列用 途一致。       四、流露受托解决事务证据，珍重债券持有东说念主的正当职权       证据期内，受托解决东说念主平常履职。受托解决东说念主按照《受托解决契约》《债券     证据期指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，全文同。 持有东说念主会议法令》商定试验受托解决职责，出具临时受托解决事务证据。   证据期内，刊行东说念主未召开持有东说念主会议。   五、督促践约   证据期内，“22 广发 C1”、“22 广发 C2”、“22 广发 C3”、“22 广发 C4”、“23 广发 C1”均平常完成兑付兑息事项，其余债券均无兑付兑息事项， 吉祥证券将陆续掌抓受托债券还本付息等事项的资金安排，督促刊行东说念主按时履 约。                    第三章 刊行东说念主证据期内谋略及财务现象            一、刊行东说念主主要业务和谋略现象简介            （一）主要谋略业务            广发证券主要业务分为四个板块：投资银行业务、钞票解决业务、买卖及机       构业务和投资解决业务：            四个业务板块具体包括下表所列的各类居品和作事：           投资银行              钞票解决                      买卖及机构               投资解决                                                职权投资及买卖                     钞票解决及经纪业务                  固定收益销售及买卖      股权融资                                                              资产解决                     融资融券                       股权滋生品销售及买卖      债务融资                                                              公募基金解决                     回购买卖                       另类投资      财务照看人                                                              私募基金解决                     融资租借                       投资计划                                                资产托管            投资银行业务即公司通过承销股票及债券和提供保荐及财务照看人作事赚取       承销佣金、保荐费及照看人费；钞票解决业务即公司通过提供经纪和投资照看人作事       赚取手续费、照看人费及佣金，从融资融券、回购买卖、融资租借及客户买卖结算       资金解决等赚取利息收入，并代销公司过甚他金融机构设备的金融居品赚取手续       费；买卖及机构业务即公司通过从职权、固定收益及滋生品的投资买卖、另类投       资及作念市作事赚取投资收入及利息收入，向机构客户提供买卖计划及引申、投资       计划作事和主经纪商作事赚取手续费及佣金；投资解决业务即公司通过提供资产       解决、公募基金解决和私募基金解决作事赚取解决费、照看人费以及功绩酬报。            公司各业务板块收入结构如下表：                                                                        单元：万元    业务板块          营业总收入           占比       营业总开销               占比       营业利润            占比 投资银行业务             78,595.86      2.89%         66,626.42      4.24%     11,969.44      1.04% 钞票解决业务           1,174,044.65    43.17%        524,129.11     33.32%    649,915.54     56.67% 买卖及机构业务           697,237.08     25.63%        160,099.85     10.18%    537,137.23     46.84% 投资解决业务            760,022.38     27.94%        494,175.24     31.41%    265,847.14     23.18% 其他业务                 9,978.94     0.37%        328,069.46     20.85%   -318,090.52    -27.74% 共计               2,719,878.91   100.00%       1,573,100.08   100.00%   1,146,778.83   100.00%    业务板块       营业总收入             占比       营业总开销               占比          营业利润               占比 投资银行业务           78,595.86       2.89%         66,626.42        4.24%       11,969.44        1.04% 钞票解决业务         1,174,044.65     43.17%        524,129.11     33.32%        649,915.54       56.67% 买卖及机构业务         697,237.08      25.63%        160,099.85     10.18%        537,137.23       46.84% 投资解决业务          760,022.38      27.94%        494,175.24     31.41%        265,847.14       23.18% 其他业务                9,978.94     0.37%        328,069.46     20.85%       -318,090.52      -27.74% 共计             2,719,878.91    100.00%       1,573,100.08   100.00%       1,146,778.83     100.00% 投资银行业务           58,182.80       2.50%         83,868.26        5.78%       -25,685.46      -2.92% 钞票解决业务         1,053,106.95     45.20%        414,362.27     28.57%        638,744.68       72.63% 买卖及机构业务         370,905.10      15.92%        164,292.26     11.33%        206,612.84       23.49% 投资解决业务          789,145.28      33.87%        548,210.51     37.80%        240,934.77       27.40% 其他业务             58,613.03       2.51%        239,740.02     16.52%       -181,127.00      -20.58% 共计             2,329,953.16    100.00%       1,450,473.32   100.00%        879,479.84      100.00%           公司各业务板块营业利润率如下表：                                                                             单元：%                阵势                                     2024 度            2023 年度             投资银行业务                                      15.23                     -44.15             钞票解决业务                                      55.36                      60.65             买卖及机构业务                                     77.04                      55.71             投资解决业务                                      34.98                      30.53             综协功课利润率                                     42.16                      37.75           （二）非主营业务导致利润要害变化的证据           证据期内，刊行东说念主未发生非主营业务导致利润要害变化的情况。           （三）要害投资情况           证据期内，刊行东说念主莫得朝上上年度经审计的净资产 20%的要害投资。           （四）与主要客户业务来回是否存在严重违约情况           证据期内，刊行东说念主与主要客户业务来回不存在严重违约情况。           二、刊行东说念主证据期内财务情况           终端 2024 年末，刊行东说念主的总资产为 7,587.45 亿元，比上年同时加多 11.22%；       刊行东说念主达成营业收入为 271.99 亿元，比上年同时高潮 16.74%；达成包摄于母公 司鞭策净利润东说念主民币 96.37 亿元，比上年同时高潮 38.11%。    根据刊行东说念主 2024 年年度证据，其主要财务数据如下：    （一）最近两年主要管帐数据             阵势       2024 年（末）        2023 年（末）          变动幅度（%） 总资产（亿元）                   7,587.45            6,821.82         11.22 总欠债（亿元）                   6,056.60            5,415.06         11.85 总共者职权（亿元）                 1,530.85            1,406.76          8.82 营业总收入（亿元）                  271.99              233.00          16.74 利润总数（亿元）                   118.52               87.44          35.54 净利润（亿元）                    105.45               78.63          34.11 包摄于上市公司鞭策的扣除非频频性 损益的净利润（亿元） 包摄于母公司总共者的净利润（亿元）           96.37               69.78          38.11 谋略行径产生现款流量净额（亿元）            99.71               -89.19               - 投资行径产生现款流量净额（亿元）           251.79               33.43         653.26 筹资行径产生现款流量净额（亿元）           157.17               16.36         860.47 和 34.11%。 证券等收到的现款净额加多所致；投资行径产生的现款流量净额大幅加多，主要 系收回投资收到的现款加多所致；筹资行径产生的现款流量净额大幅加多，主要 系刊行债券及收益凭据产生的现款流入加多。    （二）最近两年主要财务地点             阵势                          /2024 年度                     2023 年度 资产欠债率（%）                              73.76                    74.43 一皆债务（亿元）                         3,655.19                   3,321.84 债务老本比率（%）                             70.48                    70.25 流动比率（倍）                                1.52                     1.53 速动比率（倍）                                1.52                     1.53 总资产酬报率（%）                              1.86                     1.53 EBITDA（亿元）                           225.34                   195.04 EBITDA 一皆债务比（%）                        6.17                     5.87 EBITDA 利息保险倍数（倍）                       2.33                     1.98        阵势                         /2024 年度              2023 年度 营业利润率（%）                         42.16                 37.75 包摄于上市公司鞭策的每股净资产（元 /股） 每股谋略行径产生的现款流量净额（元 /股） 每股净现款流量（元/股）                      6.69                 -0.50   （三）对外担保情况   终端 2024 年末，刊行东说念主不存在对外担保。            第四章 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况   一、各期债券召募资金情况   终端本受托解决事务证据出具日，吉祥证券动作受托解决东说念主的刊行东说念主尚在存 续期内的公设备行公司债券的召募资金使用情况如下：  债券简称         召募资金用途   召募资金范围      已使用金额   未使用金额   二、召募资金专项账户运作情况   证据期内，“22 广发 C1”、“22 广发 C2”、“22 广发 C3”、“22 广发 C4”、“23 广发 C1”、“24 广发 C1”债券召募资金的存储及使用步伐均按照 与主承销商、存放召募资金的监管银行坚贞的《召募资金与偿债保险金专项账户 监管契约》引申，召募资金账户运作模范。   三、各期债券召募资金使用情况的核查效果   经吉祥证券核查，“22 广发 C1”、“22 广发 C2”、“22 广发 C3”、“22 广发 C4”、“23 广发 C1”、“24 广发 C1”召募资金一皆使用罢了，上述债券 召募资金内容使用情况与召募证据书商定用途一致。            第五章 公司债券本息偿付情况   一、各期债券本息偿付情况   终端本受托解决事务证据出具日，“22 广发 C1”、“22 广发 C2”、“22 广发 C3”、“22 广发 C4”、“23 广发 C1”均平常完成兑付兑息事项，其余债 券均无兑付兑息事项。              第六章 刊行东说念主偿债意愿和才气分析    一、刊行东说念主偿债意愿情况    终端本受托解决事务证据出具日，“22 广发 C1”、“22 广发 C2”、“22 广发 C3”、“22 广发 C4”、“23 广发 C1”均平常完成兑付兑息事项，其余债 券均无兑付兑息事项。    证据期内，刊行东说念主未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿平常。    二、刊行东说念主偿债才气分析                      近两年主要偿债才气地点统计表        阵势 资产欠债率（%）                               73.76                      74.43 债务老本比率（%）                              70.48                      70.25 流动比率（倍）                                    1.52                       1.53 速动比率（倍）                                    1.52                       1.53 EBITDA 利息保险倍数（倍）                           2.33                       1.98    从短期地点来看，最近两年末，刊行东说念主流动比率分裂为 1.53 和 1.52，速动 比率分裂为 1.53 和 1.52。    从恒久地点来看，最近两年末，刊行东说念主资产欠债率分裂为 74.43%和 73.76%。    从 EBITDA 利息保险倍数来看，最近两年，刊行东说念主 EBITDA 利息倍数分裂 为 1.98 和 2.33，EBITDA 利息倍数呈增长趋势。    终端本证据出具日，刊行东说念主分娩谋略及财务地点未出现要害不利变化，刊行 东说念主偿债才气平常。   第七章 增信机制、偿债保险措施的引申情况及灵验性分析   一、增信机制及变动情况   “22 广发 C1”、“22 广发 C2”、“22 广发 C3”、“22 广发 C4”、“23 广发 C1”、“24 广发 C1”均无增信机制。   二、偿债保险措施变动情况   证据期内，刊行东说念主偿债保险措施未发生要害变化。   三、偿债保险措施的引申情况及灵验性分析   刊行东说念主诞生专项偿债账户，制定《债券持有东说念主会议法令》，聘任债券受托管 理东说念主，诞生罕见的偿债职责小组，按照条目进行信息流露。证据期内，刊行东说念主按 照召募证据书的商定引申各项偿债保险措施。          第八章 债券持有东说念主会议召开情况 东说念主会议。        第九章 刊行东说念主信息流露义务试验的核查情况   一、证据期内刊行东说念主临时公告的流露情况  序号             公告称号               流露日历       广发证券股份有限公司对于聘任董事会通知和证券事务代       表的公告       广发证券股份有限公司对于董事会通知、联席公司通知、证       券事务代表雅致履职的公告   二、证据期内受托解决东说念主流露临时受托解决事务证据的情况   受托解决东说念主在获悉上述操劳动项后，实时与刊行东说念主进行了同样，督促刊行东说念主尽 快根据操办法律法规试验信息流露义务，并出具了相应临时受托解决事务证据如下：  序号             公告称号               流露日历       吉祥证券股份有限公司对于广发证券股份有限公司变更总       司理、董事会通知及证券事务代表的临时受托解决事务证据       吉祥证券股份有限公司对于广发证券股份有限公司董事会       理事务证据       吉祥证券股份有限公司对于广发证券股份有限公司要害诉       讼的临时受托解决事务证据       吉祥证券股份有限公司对于广发证券股份有限公司触及重       大诉讼的临时受托解决事务证据       吉祥证券股份有限公司对于广发证券股份有限公司要害诉       讼阐发的临时受托解决事务证据             第十章 其他事项 证据期内，刊行东说念主未发生对债券持有东说念主职权有要害影响的其他事项。 （本页以下无正文）