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证券代码：688633                  证券简称：星球石墨 债券代码：118041                  债券简称：星球转债           南通星球石墨股份有限公司       向不特定对象刊行可更始公司债券               受托料理事务证实               （2024 年度）                债券受托料理东谈主  （深圳市前海深港互助区南山街谈桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）                二〇二五年六月                 关键声明   本证实依据《公司债券刊行与走动料理主见》（以下简称“《料理主见》”）《南通 星球石墨股份有限公司（算作刊行东谈主）与华泰连络证券有限累赘公司（算作受托料理 东谈主）对于南通星球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券之债券受托管 理合同》（以下简称“《受托料理合同》”）《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象 刊行可更始公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）《南通星球石墨股份 有限公司 2024 年年度证实》等干系公开信息涌现文献、第三方中介机构出具的专科 观点等，由本期债券受托料理东谈主华泰连络证券有限累赘公司（以下简称“华泰连络证 券”）编制。华泰连络证券对本证实中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行 独处考据，也不就该等引述内容和信息的实在性、准确性和完好性作念出任何保证或承 担任何累赘。   本证实不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举观点，投资者应酬干系事宜 作念出独处判断，而不应将本证实中的任何内容据以算作华泰连络证券所作的承诺或声 明。在职何情况下，投资者依据本证实所进行的任何算作或不算作，华泰连络证券不 承担任何累赘。                  第一节     本次债券情况    一、核准文献及核准范围    本次向不特定对象刊行可更始公司债券刊行决策经南通星球石墨股份有限 公司（以下简称“星球石墨”、   “刊行东谈主”）2022 年 10 月 26 日召开的第              “公司”、 二届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2022 年 11 月 21 日召开的 2022 年第 三次临时鼓励大会审议通过。    字据中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于同 意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1229 号），公司向不特定对象刊行面值总额为 620,000,000.00 元的可更始公司债券，债券期限 6 年。公司可更始公司债券召募资金总额为东谈主民 币 620,000,000.00 元，扣除不含税刊行用度东谈主民币 7,000,943.40 元，实践召募资 金净额为东谈主民币 612,999,056.60 元。致同管帐师事务所（迥殊普通合资）已对上 述召募资金到位情况进行审验，并出具了《验资证实》（致同验字（2023）第    经上海证券走动所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文应允，公司 62,000.00 万元可更始公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简 称“星球转债”，债券代码“118041”。    二、本次债券的主要条件    本次刊行的可更始公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。    本次刊行的可更始公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月    本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、 第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。   本次刊行的可更始公司债券采纳每年付息一次的付息风物，到期反璧本金和 终末一年利息。   （1）年利息盘算   年利息指可更始公司债券抓有东谈主按抓有的可更始公司债券票面总金额自可 更始公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的盘算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可更始公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或 “每年”）付息债权登记日抓有的可更始公司债券票面总金额；   i：指可更始公司债券昔时票面利率。   （2）付息风物   ①本次刊行的可更始公司债券采纳每年付息一次的付息风物，计息肇始日为 可更始公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可更始公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺缓时代不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据干系法律法例及 上海证券走动所的端正笃信。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，公 司将在每年付息日之后的五个走动日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）请求更始成公司股票的可更始公司债券，公司不再向其抓有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次刊行的可更始公司债券抓有东谈主所获取利息收入的应付税项由可更始 公司债券抓有东谈主承担。   本次刊行的可更始公司债券转股期自可更始公司债券刊行扫尾之日（2023 年 换公司债券到期日（2029 年 7 月 30 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来 的第 1 个责任日；顺缓时代付息款项不另计息）。可更始公司债券抓有东谈主对转股 简略不转股有采纳权，并于转股的次日成为公司鼓励。   本次刊行的可更始公司债券的开动转股价钱为 33.12 元/股，不低于召募证实 书公告日前二十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除 权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗赶赴明天的走动均价按经过相应除权、 除息诊疗后的价钱盘算）和前一个走动日公司股票走动均价，且不得朝上修正。   前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司经除权、除息诊疗 后的股票走动总额÷该二十个走动日公司经除权、除息诊疗后的股票走动总量；   前一个走动日公司股票走动均价=前一个走动日公司股票走动总额÷该日公 司股票走动总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可更始公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按下述公式对转股价钱进行诊疗（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为诊疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将循序进行转股价钱诊疗， 并在合乎条件的上市公司信息涌现媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、诊疗主见及暂停转股时代（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转 换公司债券抓有东谈主转股请求日或之后、更始股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股 请求按公司诊疗后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可更始公司债券抓有东谈主的债 权力益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及 充分保护可更始公司债券抓有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。相关转股价钱诊疗内 容及操作主见将依据其时国度相关法律法例及证券监管部门的干系端正来制订。   （1）修正条件与修正幅度   在本次刊行的可更始公司债券存续时代，当公司股票在职意贯串三十个走动 日中至少有十五个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。该决策须经出席会 议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，抓有 公司本次刊行可更始公司债券的鼓励应当躲避。修正后的转股价钱应不低于该次 鼓励大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一走动日公司股票走动 均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净 钞票值和股票面值。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的走动日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算。   （2）修正门径   公司向下修正转股价钱时，须在合乎条件的上市公司信息涌现媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如需）等信息。 从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起，脱手还原转股请求并 实践修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后、更始股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实践。   本次刊行的可更始公司债券抓有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的盘算 风物为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目，V 为可更始公司债券抓有东谈主请求转股的可更始公司债 券票面总金额，P 为请求转股当日灵验的转股价钱。   本次刊行可更始公司债券的抓有东谈主请求更始成的股份须是整数股。转股时不 足更始为一股的可更始公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券走动所 等部门的相关端正，在可更始公司债券抓有东谈主转股当日后的五个走动日内以现款 兑付该不及更始为一股的可更始公司债券余额。该不及更始为一股的本次可更始 公司债券余额对应确当期应计利息的支付将字据证券登记机构等部门的相关规 定办理。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可更始公司债券期满后五个走动日内，公司将按债券面值的   （2）有条件赎回条件   在本次刊行的可更始公司债券转股期内，当下述情形的轻易一种出面前，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转 换公司债券：   ①在转股期内，如若公司股票在职意贯串三十个走动日中至少有十五个走动 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可更始公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可更始公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可更始公司债券 票面总金额；   i：指可更始公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的走动日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算。   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可更始公司债券的终末两个计息年度内，如若公司股票在职意 贯串三十个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可更始公司债券抓有东谈主 有权将其抓有的可更始公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价 格回售给公司。   若在上述走动日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可更始公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的走动日按诊疗前的转股价 格和收盘价钱盘算，在转股价钱诊疗日及之后的走动日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱盘算。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯串三十个走动日” 须从转股价钱诊疗之后的第一个走动日起从头盘算。   本次刊行的可更始公司债券终末两个计息年度内，可更始公司债券抓有东谈主在 每年回售条件初次餍足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次餍足回售 条件而可更始公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回 售的，该计息年度不可再应用回售权，可更始公司债券抓有东谈主不可屡次应用部分 回售权。   （2）附加回售条件   若本次刊行的可更始公司债券召募资金投资样式的实施情况与公司在召募 证实书中的承诺情况比拟出现紧要变化，字据中国证监会或上海证券走动所的相 关端正被视作改动召募资金用途或被中国证监会或上海证券走动所认定为改动 召募资金用途的，可更始公司债券抓有东谈主享有一次回售的权力。可更始公司债券 抓有东谈主有权将其抓有的可更始公司债券一齐或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的附加回 售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内乌有施回售的，不可再应用附加回 售权。   上述当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可更始公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可更始公司债券票 面总金额；   i：指可更始公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数 （算头不算尾）。   因本次刊行的可更始公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的所有这个词普通股鼓励（含因可更始公 司债券转股酿成的鼓励）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （1）可更始公司债券抓有东谈主的权力   ①依照法律、行政法例等干系端正及本司法参与或奉求代理东谈主参与可更始公 司债券抓有东谈主会议并应用表决权；   ②依照其所抓有的本次可更始公司债券数额享有商定利息；   ③字据召募证实书商定的条件将所抓有的本次可更始公司债券更始为公司 股票；      ④字据召募证实书商定的条件应用回售权；      ⑤依照法律、行政法例及公司端正的端正转让、赠与或质押其所抓有的本次 可更始公司债券；      ⑥依照法律、公司端正的端正获取相关信息；   ⑦字据召募证实书商定的期限和风物要求公司偿付本次可更始公司债券本 息；   ⑧法律、行政法例及公司端正所赋予的其算作公司债权东谈主的其他权力      （2）可更始公司债券抓有东谈主的义务   ①治服公司所刊行的本次可更始公司债券条件的干系端正；   ②依其所认购的本次可更始公司债券数额交纳认购资金；   ③治服可更始公司债券抓有东谈主会议酿成的灵验决议；   ④除法律、法例端正及召募证实书商定之外，不得要求公司提前偿付本次可 更始公司债券的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及《公司端正》端正应当由本次可更始公司债券抓有东谈主承 担的其他义务。      （3）可更始公司债券抓有东谈主会议的权限范围   可更始公司债券抓有东谈主会议的权限范围如下：   ①当公司提倡变更本次《可更始公司债券召募证实书》商定的决策时，对是 否应允公司的建议作出决议，但可更始公司债券抓有东谈主会议不得作出决议应允公 司不支付本次可更始公司债券本息、变更本次可更始公司债券利率和期限、取消 《可更始公司债券召募证实书》中的赎回或回售条件等；   ②当公司未能按期支付本次可更始公司债券本息时，对是否应允干系搞定方 案作出决议，对是否奉求债券受托料理东谈主通过诉讼等门径强制公司和担保东谈主（如 有）偿还本次可更始公司债券本息作出决议，对是否通过诉讼等门径强制公司和 担保东谈主（如有）偿还本次可更始公司债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、 息争、重组简略歇业的法律门径作出决议；   ③当公司减资（因职工抓股操办、股权激发或公司为预防公司价值及鼓励权 益所必需回购股份导致的减资以外）、合并、分立、斥逐简略请求歇业时，对是 否接受公司提倡的建议，以及应用可更始公司债券抓有东谈主照章享有权力的决策作 出决议；   ④当担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生紧要不利变化时，对应用可更始 公司债券抓有东谈主照章享有权力的决策作出决议；   ⑤当发生对可更始公司债券抓有东谈主权益有紧要影响的事项时，对应用可更始 公司债券抓有东谈主照章享有权力的决策作出决议；   ⑥在法律端正许可的范围内对本司法的修改作出决议；   ⑦对变更、解聘债券受托料理东谈主作出决议；   ⑧法律、行政法例和圭表性文献端正应当由可更始公司债券抓有东谈主会议作出 决议的其他情形。   （4）可更始公司债券抓有东谈主会议的召集   可更始公司债券抓有东谈主会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提倡或 收到召开可更始公司债券抓有东谈主会议的提议之日起 30 日内召开可更始公司债券 抓有东谈主会议。公司董事会应于会议召开 15 日前在上海证券走动所网站或合乎中 国证监会端正条件的媒体向整体可更始公司债券抓有东谈主及相关出席对象发送会 议申报。   在本次可更始公司债券存续时代内，发生下列情形之一的，公司董事会应当 召集可更始公司债券抓有东谈主会议：   ①公司拟变更本次《可更始公司债券召募证实书》的商定；   ②公司不可按期支付当期应付的可更始公司债券本息；   ③公司发生减资（因实施职工抓股操办、股权激发或公司为预防公司价值及 鼓励权益所必需回购股份导致的减资以外）、合并、分立、斥逐简略请求歇业；   ④担保东谈主（如有）简略担保物（如有）发生紧要变化；   ⑤在法律法例和圭表性文献端正许可的范围内对本司法的修改作出决议；   ⑥发生其他对债券抓有东谈主权益有紧要本质影响的事项；   ⑦字据法律法例、圭表性文献及本司法的端正，应当由可更始公司债券抓有 东谈主会议审议并决定的其他事项。   在上述事项发生之日起 15 日内，简略单独或计算抓有本次可更始公司债券 未偿还债券面值总额 10%以上的可更始公司债券抓有东谈主向公司董事会书面提议 召开可更始公司债券抓有东谈主会议之日起 15 日内，如公司董事会未能按本司法规 定履行其职责，单独或计算抓有本次可更始公司债券未偿还债券面值总额 10%以 上的可更始公司债券抓有东谈主有权以公告风物发出召开可更始公司债券抓有东谈主会 议的申报。   下列机构或东谈主士不错提议召开可更始公司债券抓有东谈主会议：   ①公司董事会；   ②单独或计算抓有本次可更始公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债 券抓有东谈主；   ③可更始公司债券受托料理东谈主；   ④法律、行政法例及中国证监会、上海证券走动所端正的其他机构或东谈主士。   可更始公司债券抓有东谈主会议申报发出后，除非因不可抗力，不得变更可更始 公司债券抓有东谈主会议召开时候或取消会议，也不得变更会议申报中列明的议案； 因不可抗力确需变更可更始公司债券抓有东谈主会议召开时候、取消会议或变更会议 申报中所列议案的，召集东谈主应在原定可更始公司债券抓有东谈主会议召开日前至少 5 个走动日内以公告的风物申报整体可更始公司债券抓有东谈主并证实原因，但不得因 此而变更可更始公司债券抓有东谈主债权登记日。可更始公司债券抓有东谈主会议补充通 知应在刊登会议申报的团结指定媒体上公告。   可更始公司债券抓有东谈主会议申报发出后，如若召开可更始公司债券抓有东谈主会 议的拟决议事项摒除的，召集东谈主不错公告风物取消该次可更始公司债券抓有东谈主会 议并证实原因。   可更始公司债券抓有东谈主会议召集东谈主应在中国证监会指定的媒体或上海证券 走动所网站上公告可更始公司债券抓有东谈主会议申报。可更始公司债券抓有东谈主会议 的申报应包括以下内容：   ①会议召开的时候、地方、召集东谈主及表决风物；   ②提交会议审议的事项；   ③以显然的笔墨证实：整体可更始公司债券抓有东谈主均有权出席可更始公司债 券抓有东谈主会议，并不错奉求代理东谈主出席会议和参加表决；   ④笃信有权出席可更始公司债券抓有东谈主会议的债券抓有东谈主之债权登记日；   ⑤出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续，包括但不限于代理可更始 公司债券抓有东谈主出席会议的代理东谈主应提交的授权奉求书之内容要乞降投递时候、 地方；   ⑥召集东谈主称号、会务常设有计划东谈主姓名及电话号码；   ⑦召集东谈主需要申报的其他事项。   可更始公司债券抓有东谈主会议的债权登记日不得早于可更始公司债券抓有东谈主 会议召开日期之前 10 日，并不得晚于可更始公司债券抓有东谈主会议召开日期之前 其他机构托管名册上登记的本次未偿还债券的可更始公司债券抓有东谈主，为有权出 席该次可更始公司债券抓有东谈主会议的债券抓有东谈主。   召开可更始公司债券抓有东谈主现场会议的地方原则上应在公司住所地。会议场 所由公司提供或由可更始公司债券抓有东谈主会议召集东谈主提供。   合乎本司法端正发出可更始公司债券抓有东谈主会议申报的机构或东谈主员，为当次 会议召集东谈主。   召集东谈主召开可更始公司债券抓有东谈主会议时应当聘任讼师对以下事项出具法 律观点：   ①会议的召集、召开门径是否合乎法律、法例、本司法的端正；   ②出席会议东谈主员的资历、召集东谈主资历是否正当灵验；   ③会议的表决门径、表决结果是否正当灵验；   ④应召集东谈主要求对其他相关事项出具法律观点。   （5）可更始公司债券抓有东谈主会议的召开   可更始公司债券抓有东谈主会议采选现场风物召开，也不错采选采集、通信等方 式召开。   可更始公司债券抓有东谈主会议应由公司董事会录用出席会议的授权代表担任 会议主席并主抓。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的可更始公司债券 抓有东谈主（或可更始公司债券抓有东谈主代理东谈主）以所代表的本次可更始公司债券表决 权过半数选举产生又名可更始公司债券抓有东谈主（或可更始公司债券抓有东谈主代理东谈主） 担任会议主席并主抓会议；如在该次会议脱手后 1 小时内未能按前述端正共同推 举出会议主抓，则应当由出席该次会议的抓有本次未偿还债券表决权总额最多的 可更始公司债券抓有东谈主（或其代理东谈主）担任会议主席并主抓会议。   应单独或合并抓有本次可更始公司债券表决权总额 10%以上的可更始公司 债券抓有东谈主的要求，公司应录用董事、监事或高等料理东谈主员出席可更始公司债券 抓有东谈主会议。除触及公司买卖神秘或受适用法律和上市公司信息涌现端正的限制 外，出席会议的公司董事、监事或高等料理东谈主员应当对可更始公司债券抓有东谈主的 质询和建议作出回应或证实。   会议主席负责制作出席会议东谈主员的签名册。签名册应载明参加会议的可更始 公司债券抓有东谈主称号或姓名、出席会议代理东谈主的姓名偏执身份证件号码、抓有或 者代表的本次未偿还可更始公司债券本金总额偏执证券账户卡号码或适用法律 端正的其他诠释文献的干系信息等事项。   会议主抓东谈主通知现场出席会议的可更始公司债券抓有东谈主和代理东谈主东谈主数及所 抓有简略代表的本次可更始公司债券张数总额之前，会议登记应当拒绝。   公司董事、监事和高等料理东谈主员不错列席可更始公司债券抓有东谈主会议。   会议主席有权经会议应允后决定休会、复会及改动会议地方。经会议决议要 求，会议主席应当按决议修改会议时候及改动会议地方。休会后复会的会议不得 对原先会议议案范围外的事项作念出决议。   （6）可更始公司债券抓有东谈主会议的表决和决议   向会议提交的每一议案应由与会的有权出席可更始公司债券抓有东谈主会议的 债券抓有东谈主或其雅致奉求的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的可更始公司债券 （面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权。   公告的会议申报载明的各项拟审议事项或团结拟审议事项内比肩的各项议 题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等迥殊原因导致会议中止或不可作出 决议外，会议不得对会议申报载明的拟审议事项进行抛弃或不予表决。会议对同 一事项有不同提案的，应以提案提倡的时候轨则进行表决，并作出决议。   可更始公司债券抓有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决。可更始公司债 券抓有东谈主会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事 项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   可更始公司债券抓有东谈主会议采选记名风物投票表决。可更始公司债券抓有东谈主 或其代理东谈主对拟审议事项表决时，只可投票示意：应允或反对或弃权。未填、错 填、笔迹无法鉴别的表决票所抓有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投 票结果。未投的表决票视为投票东谈主烧毁表决权，不计入投票结果。   下述可更始公司债券抓有东谈主在可更始公司债券抓有东谈主会议上不错发表观点， 但莫得表决权，而且其所代表的本次可更始公司债券张数不计入出席可更始公司 债券抓有东谈主会议的出席张数：   ①可更始公司债券抓有东谈主为抓有公司 5%以上股份的公司鼓励；   ②上述公司鼓励、公司及担保东谈主（如有）的关联方。   会议联想票东谈主、监票东谈主各又名，负责会议计票和监票。计票东谈主、监票东谈主由会 议主席保举并由出席会议的可更始公司债券抓有东谈主（或可更始公司债券抓有东谈主代 理东谈主）担任。与公司相关联关系的可更始公司债券抓有东谈主偏执代理东谈主不得担任计 票东谈主、监票东谈主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名可更始公司债券抓有东谈主（或可 更始公司债券抓有东谈主代理东谈主）团结名公司授权代表参加盘点，并由盘点东谈主就地公 布表决结果。讼师负责见证表决历程。   会议主席字据表决结果确招供更始公司债券抓有东谈主会议决议是否获取通过， 并应当在会上通知表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。   会议主席如若对提交表决的决议结果有任何怀疑，不错对所投票数进行从头 点票；如若会议主席未提议从头点票，出席会议的可更始公司债券抓有东谈主（或可 更始公司债券抓有东谈主代理东谈主）对会议主席通知结果有异议的，有权在通知表决结 果后立即要求从头点票，会议主席应当即时组织从头点票。   除本司法另有端正外，可更始公司债券抓有东谈主会议对表决事项作出决议，须 经出席（包括现场、采集、通信等风物参加会议）本次会议并有表决权的可更始 公司债券抓有东谈主（或可更始公司债券抓有东谈主代理东谈主）所抓未偿还债券面值总额超 过二分之一应允方为灵验。   可更始公司债券抓有东谈主会议决议自表决通过之日起奏效，但其中需经有权机 构批准的，经有权机构批准后方能奏效。依摄影关法律、法例、《可更始公司债 券召募证实书》和本司法的端正，经表决通过的可更始公司债券抓有东谈主会议决议 对本次可更始公司债券整体债券抓有东谈主（包括未参加会议或昭示不同观点的债券 抓有东谈主）具有法律独揽力。   任何与本次可更始公司债券相关的决议如若导致变更公司与可更始公司债 券抓有东谈主之间的权力义务关系的，除法律、法例、部门规章和《可更始公司债券 召募证实书》明确端正可更始公司债券抓有东谈主作出的决议对公司有独揽力外：   ①如该决议是字据可更始公司债券抓有东谈主的提议作出的，该决议经可更始公 司债券抓有东谈主会议表决通过并经公司书面应允后，对公司和整体可更始公司债券 抓有东谈主具有法律独揽力；   ②如若该决议是字据公司的提议作出的，经可更始公司债券抓有东谈主会议表决 通事后，对公司和整体可更始公司债券抓有东谈主具有法律独揽力。   可更始公司债券抓有东谈主会议召集东谈主应在可更始公司债券抓有东谈主会议作出决 议之日后 2 个走动日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议 召开的日期、时候、地方、风物、召集东谈主和主抓东谈主，出席会议的债券抓有东谈主和代 理东谈主东谈主数、出席会议的债券抓有东谈主和代理东谈主所代表表决权的本次可更始公司债券 张数及占本次可更始公司债券总张数的比例、每项拟审议事项的表决结果和通过 的各项决议的内容。   可更始公司债券抓有东谈主会议应有会议记录。会议记录记录以下内容：   ①召开会议的时候、地方、议程和召集东谈主称号或姓名；   ②会议主抓东谈主以及出席或列席会议的东谈主员姓名，以及会议见证讼师、计票东谈主、 监票东谈主和盘点东谈主的姓名；   ③出席会议的可更始公司债券抓有东谈主和代理东谈主东谈主数、所代表表决权的本次可 更始公司债券张数及出席会议的可更始公司债券抓有东谈主所代表表决权的本次可 更始公司债券张数占公司本次可更始公司债券总张数的比例；   ④对每一拟审议事项的发言重心；   ⑤每一表决事项的表决结果；   ⑥可更始公司债券抓有东谈主的质询观点、建议及公司董事、监事或高等料理东谈主 员的回应或证实等内容；   ⑦法律、行政法例、圭表性文献以及可更始公司债券抓有东谈主会议以为应当载 入会议记录的其他内容。   会议召集东谈主和主抓东谈主应当保证可更始公司债券抓有东谈主会议记录内容实在、准 确和完好。可更始公司债券抓有东谈主会议记录由出席会议的会议主抓东谈主、召集东谈主（或 其奉求的代表）、记录员、计票东谈主和监票东谈主签名。可更始公司债券抓有东谈主会议记 录、表决票、出席会议东谈主员的签名册、授权奉求书、讼师出具的法律观点书等会 议文献府上由公司董事会督察，督察期限为十年。   召集东谈主应保证可更始公司债券抓有东谈主会议贯串进行，直至酿成最终决议。因 不可抗力、突发事件等迥殊原因导致会议中止、不可平常召开或不可作出决议的， 应采选必要的递次尽快还原召开会议或平直拒绝本次会议，并将上述情况实时公 告。同期，召集东谈主应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券走动所证实。 对于侵犯会议、挑衅惹事和侵犯可更始公司债券抓有东谈主正当权益的行径，应采选 递次加以制止并实时证实相关部门查处。   公司董事会应严格实践可更始公司债券抓有东谈主会议决议，代表可更始公司债 券抓有东谈主实时就相关决议内容与相关主体进行交流，督促可更始公司债券抓有东谈主 会议决议的具体落实。      本次刊行可更始公司债券的召募资金总额不进取东谈主民币 62,000.00 万元（含                                             单元：万元  序号             样式称号        投资金额        拟参预召募资金金额        高性能石墨列管式换热器及石墨管谈        产业化样式        锂电板负极材料用石墨匣钵及箱体智        能制造样式                计算           62,097.07        62,000.00      在本次刊行可更始公司债券召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资项 目实施程度的实践情况通过自有或自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照 干系法律、法例端正的门径给以置换。如本次刊行实践召募资金（扣除刊行用度 后）少于拟参预本次召募资金总额，公司董事会将字据召募资金用途的关键性和 进犯性安排召募资金的具体使用，不及部分将以自有资金或自筹风物搞定。在不 改动本次召募资金投资样式的前提下，公司董事会可字据样式实践需求，对上述 样式的召募资金参预轨则和金额进行妥贴诊疗。      本次刊行的可更始公司债券不提供担保。      公司聘任连络资信评估股份有限公司为本次刊行的可转债进行信用评级， 202211243 号），评定公司主体信用等第为 A+，评级预测为踏实，本次刊行的 可转债信用等第为 A+。      本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，连络资信评估股份有限公司将 对本次债券的信用现象进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级证实。如期 追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。      公司照旧制定《召募资金使用料理主见》。本次刊行可更始公司债券的召募 资金将存放于公司董事会决定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由 公司董事会笃信。      第二节 债券受托料理东谈主履行职责情况   华泰连络证券算作南通星球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可更始公 司债券的债券受托料理东谈主，严格按照《料理主见》《公司债券受托料理东谈主执业行 为准则》《召募证实书》及《受托料理合同》等端正和商定履行反璧券受托料理 东谈主的各项职责。存续期内，华泰连络证券对公司及本期债券情况进行抓续追踪和 监督，密切关切公司的经营情况、财务情况、资信现象，以及偿债保险递次的实 施情况等，监督公司召募资金的接管、存储、划转与本息偿付情况，切实预防债 券抓有东谈主利益。华泰连络采选的核查措檀越要包括：       第三节 刊行东谈主年度经营情况和财务情况   一、刊行东谈主基本情况   汉文称号：南通星球石墨股份有限公司   英文称号：Nantong Xingqiu Graphite Co.,Ltd.   注册地址：如皋市九华镇华兴路 8 号   股票上市走动所：上海证券走动所   股票简称：星球石墨   股票代码：688633.SH   设立日期：2001 年 10 月 24 日   法定代表东谈主：钱淑娟   股本总额：14,376.3290 万元   经营范围：石墨及成品、石墨拓荒、化工拓荒、环保拓荒、压力容器的制造、 销售、装置、维修及配套办事；化工防腐技巧征询、技巧办事；防爆膜销售；谈 路普通货色运载；自营和代理各类商品及技巧的出进口业务。（照章须经批准的 样式，经干系部门批准后方可开展经营举止）   二、刊行东谈主 2024 年度经营情况及财务现象   公司主营业务为石墨材料、石墨成品、石墨拓荒及成套系统的研发、分娩、 销售及维保办事，主要居品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换 热器、石墨反映塔器等各型号石墨拓荒、配套系统及干系配件，居品主要用途为 化工分娩中合成、换热、明白等历程，居品商场触及氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、 有机硅、磷化工、农药、医药、细腻化工、新材料、环保、氟化工、锆业、化纤 等多种不同的细分规模。2024年，公司收场营业收入63,263.78万元，同比下落 上市公司鼓励的扣除非无为性损益的净利润12,727.27万元，同比下落0.33%。2024 年度，公司的主要财务数据与谋划情况如下：                                                             单元：元                                                         本证实期比上年       主要管帐数据       本证实期                 上年同期                                                         同期增减（%） 营业收入             632,637,821.74       770,763,664.08          -17.92 包摄于上市公司鼓励的净利润    148,017,227.54       147,696,124.35            0.22 包摄于上市公司鼓励的扣除非 无为性损益的净利润 经营举止产生的现款流量净额    164,622,331.92        93,589,109.94           75.90                                                         本证实期末比上       主要管帐数据      本证实期末                上年同期末             年度末增减                                                           （%） 包摄于上市公司鼓励的净钞票   1,604,918,426.66     1,524,301,281.60           5.29 总钞票             2,936,165,634.13     2,854,821,159.69           2.85                                                         本证实期比上年       主要财务谋划       本证实期                 上年同期                                                         同期增减（%） 基本每股收益（元/股）                   1.02              1.01            0.99 稀释每股收益（元/股）                   1.01              1.01               - 扣除非无为性损益后的基本每 股收益（元/股） 加权平均净钞票收益率（%）                 9.41             10.26    减少0.85个百分点 扣除非无为性损益后的加权平 均净钞票收益率（%） 研发参预占营业收入的比例 （%）          第四节 刊行东谈主召募资金使用情况   一、向不特定对象刊行可更始公司债券召募资金基本情况   字据中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于同 意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券注册的批复》 （证监许可20231229号），公司向不特定对象刊行面值总额为620,000,000.00元 的可更始公司债券，债券期限6年。公司可更始公司债券召募资金总额为东谈主民币 额为东谈主民币612,999,056.60元。上述资金于2023年8月4日到位，经致同管帐师事务 所（迥殊普通合资）审验并出具了《验资证实》（致同验字（2023）第332C000390 号）。公司对召募资金采选了专户存储料理。   二、召募资金的料理与存放情况   为了圭表公司召募资金的料理和使用，保护投资者权益，公司字据《上海证 券走动所科创板股票上市司法》《上海证券走动所科创板上市公司自律监管招引 第 1 号——圭表运作》等干系端正，并相连公司实践情况，制定了《南通星球石 墨股份有限公司召募资金使用料理主见》，并经公司 2020 年 4 月 17 日董事会审 议通过。   字据前述监管机构的端正以及《南通星球石墨股份有限公司召募资金使用管 理主见》的要求，公司及保荐机构华泰连络证券有限累赘公司于 2023 年 8 月 18 日与兴业银行股份有限公司南通分行签署了《召募资金专户存储三方监管合同》。   字据《南通星球石墨股份有限公司召募资金使用料理主见》的端正，公司对 召募资金采纳专户存储轨制，并严格履应用用审批手续，以便对召募资金的料理 和使用进行监督，保证专款专用。同期字据《召募资金专户存储三方监管合同》 的端正，公司一次或 12 个月内累计从召募资金专户中支取的金额进取 5,000 万 元且达到刊行召募资金总额扣除刊行用度后的净额的 20%的，专户存储银行应当 实时以传真风物申报保荐机构华泰连络证券，同期提供专户的支拨清单；经公司 授权华泰连络证券指定的保荐代表东谈主不错随时到专户银行查询、复印公司专户的 府上；在法律、法例允许的范围内，专户银行应实时、准确、完好地向其提供所 需的相关专户的府上。结果本证实出具日，《召募资金三方监管合同》履处事况 雅致。   结果 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可更始公司债券召募资金 具体存放情况如下：                                                         年末余额       开户银行             银行账号               账户类别                                                          （元） 兴业银行股份有限公司 南通城东支行 兴业银行股份有限公司 南通城东支行 兴业银行股份有限公司 南通城东支行                        小计                             536,470,876.54   三、召募资金的使用与结余情况   结果 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可更始公司债券召募资金 的使用及结余情况如下：              样式                               金额（万元） 召募资金净额                                                     61,299.91 减：召募资金参预金额                                                  9,805.91 减：手续费                                                         0.002 加：利息收入                                                       218.23 加：答理收益                                                      1,861.04 加：使用自有资金支付未置换的刊行用度                                            67.22 加：尚未支付的刊行用度                                                     6.60                          向不特定对象刊行可更始公司债券召募资金使用情况对照表                                                                                                                              单元：万元 召募资金净额                                                     61,299.91    今年度参预召募资金总额                                                  506.00 变更用途的召募资金总额                                                         -                                                                         已累计参预召募资金总额                                                 9,805.91 变更用途的召募资金总额比例                                                       -                                                                                                  结果期               已变更                                                                  结果期末累                   项   目   达                 样式可                                                                         结果期                      末参预               样式，含    召募资金                    结果期末         今年度                     计参预金额                   到   预   定   今年度   是否达     行性是 承诺投资样式和超募资金                       诊疗后投                                  末累计                      进 度               部分变     承诺投资                    承诺参预         参预金                     与承诺参预                   可   使   用   收场的   到揣度     否发生 投向                                资总额                                   参预金                      (%)(4)               更（如     总额                      金额(1)        额                       金额的差额                   状   态   日   效益    效益      紧要变                                                                         额(2)                     ＝               有）                                                                   (3)＝(2)-(1)             期                         化                                                                                                  (2)/(1) 承诺投资样式 高性能石墨列管式换热器                                                                                                2026 年                   否   32,500.00   32,500.00   32,500.00        506.00    506.00     -31,994.00     1.56                不适用   不适用         否 及石墨管谈产业化样式                                                                                                    8月 锂电板负极材料用石墨匣                                                                                                2026 年                   否   19,500.00   19,500.00   19,500.00             -          -    -19,500.00         -               不适用   不适用         否 钵及箱体智能制造样式                                                                                                    8月 补充流动资金            否    9,299.91    9,299.91    9,299.91             -   9,299.91             -   不适用       不适用         不适用   不适用         否     计算            —   61,299.91   61,299.91   61,299.91        506.00   9,805.91    -51,494.00         -           -     -      -          -               锂电板负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造样式：               受宏不雅经济身分以及新动力下贱商场环境的变化，空洞下贱负极材料石墨化工艺的诊疗及新材料匣钵的发展，公司基于严慎性原 未达到操办程度原因               则，主动放缓了该样式的实施节拍。为保证该样式的实施质地和召募资金的使用结果，公司将字据改日下贱商场变化及技巧发展               旅途情况对该样式进行当令合理的安排。 样式可行性发生紧要变化               无 的情况证实               行用度的自筹资金的议案》       ，应允使用召募资金置换已支付刊行用度的自筹资金 2,717,452.81 元。公司独处董事对该议案发表了明 召募资金投资样式先期投               确应允的独处观点，公司监事会对该议案发表了明确应允的观点，保荐机构华泰连络证券有限累赘公司出具了专项核查观点，致 入及置换情况               同管帐师事务所（迥殊普通合资）出具了《对于南通星球石墨股份有限公司以自筹资金事先参预召募资金投资样式情况鉴证证实》               （致同专字(2023)第 332C016591 号）                                        。2023 年 10 月 13 日，自筹资金事先支付刊行用度 2,717,452.81 元从召募资金专户置换转出。 用闲置召募资金暂时补充               无 流动资金情况               进行现款料理的议案》       ，应允公司为提升向不特定对象刊行可更始公司债券的召募资金使用效力，合理利用部分闲置召募资金，在 对闲置召募资金进行现款               确保不影响召募资金投资样式程度、不影响公司平常分娩经营及确保资金安全的前提下，在不进取东谈主民币 50,000 万元（包含本数） 料理，投资干系居品情况               的使用额度内对暂时闲置召募资金进行现款料理，用于购买安全性高、流动性好的投钞票品，在上述额度范围内，资金不错轮回滚               动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内灵验。 用超募资金遥远补充流动               不适用 资金或反璧银行贷款情况 召募资金结余的金额及形               不适用 成原因 召募资金其他使用情况    无      第五节 本次债券担保情面况 本次刊行的可更始公司债券不提供担保。       第六节 债券抓有东谈主会议召开情况 会议。           第七节 本次债券付息情况   星球转债于2023年7月31日刊行并起息，采纳每年付息一次的付息风物，每 年的付息日为本次刊行的可更始公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺缓时代不另付息。   刊行东谈主已于2024年7月31日支付了星球转债第一年的利息，计息时代为2023 年7月31日至2024年7月30日。本计息年度票面利率为0.20%（含税），即每张面 值100元的可转债兑息金额为0.20元东谈主民币（含税）。        第八节 本次债券的追踪评级情况   连络资信评估股份有限公司于2025年6月27日出具了《南通星球石墨股份有 限公司向不特定对象刊行可更始公司债券2025年追踪评级证实》（连络〔2025〕 A+，评级预测为踏实。  第九节 债券抓有东谈主权益有紧要影响的其他事项   一、是否发生《受托料理合同》第 3.4 条商定的紧要事项   《受托料理合同》第3.4条文定：   “3.4 本次债券存续期内，发生以下任何事项，刊行东谈主应当立即并不晚于三 个责任日内书面申报受托料理东谈主，并字据受托料理东谈主要求抓续书面申报县件阐扬 和结果：   （1）《中华东谈主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款端正 的紧要事件；   （2）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏执他原因引起刊行东谈主股份 变动，需要诊疗转股价钱，简略依据召募证实书商定的转股价钱向下修正条件修 正转股价钱；   （3）召募证实书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回简略不赎回；   （4）可转债更始为股票的数额累计达到可转债脱手转股前刊行东谈主已刊行股 票总额的百分之十；   （5）未更始的可转债总额少于三千万元；   （6）可转债担保东谈主（如有）发生紧要钞票变动、紧要诉讼、合并、分立等 情况；   （7）公司信用现象发生紧要变化，可能影响如期偿还本次债券本息；   （8）资信评级机构对可转债的信用简略公司的信用进行评级并已出具信用 评级结果；   （9）可能对可转债走动价钱产生较大影响的其他紧要事件；   （10）其他可能影响刊行东谈主偿债能力或债券抓有东谈主权益的事项；   （11）发生其他按照干系法律法例司法等要求对外涌现的事项。   就上述事件申报受托料理东谈主的同期，刊行东谈主应附上刊行东谈主高等料理东谈主员（为 幸免疑问，本合同中刊行东谈主的高等料理东谈主员指刊行东谈主的总司理、副总司理、董事 会布告或财务负责东谈主中的任何一位）就该等事项是否影响本次债券本息安全向受 托料理东谈主作出的书面证实，对该等事项进行疑望证实息争释，并对有影响的事件 提倡灵验且切实可行的递次。触发信息涌现义务的，刊行东谈主应当按照干系端正及 时涌现上述事项及后续阐扬。   刊行东谈主的控股鼓励简略实践独揽东谈主对紧要事项的发生、阐扬产生较大影响的， 刊行东谈主默契后应当实时书面见告受托料理东谈主，并配合受托料理东谈主履行相应职责。” 股份变动导致需要诊疗转股价钱的情况，除此之外，公司不存在其他发生《受托 料理合同》第3.4条商定的紧要事项的情况。   二、转股价钱诊疗   本次刊行的可转债的开动转股价钱为33.12元/股，最新转股价钱为23.49元/股， 具体诊疗情况如下：   公司于2023年9月15日收到中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司出具 的《证券变更登记诠释》，完成了公司2022年限制性股票激发操办初次授予部分 第二类限制性股票第一个包摄期的股份登记责任，公司授予90名激发对象共 司于2023年9月16日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）涌现的《对于2022 年限制性股票激发操办初次授予部分第二类限制性股票第一个包摄期包摄结果 暨股份上市的公告》（公告编号：2023-061）。字据中国证监会对于可更始公司 债券刊行的相关端正及《召募证实书》的干系条件，“星球转债”的转股价钱由 券走动所网站（www.sse.com.cn）涌现的《对于诊疗“星球转债”转股价钱的公 告》（公告编号：2024-001）。   公司于2024年5月16日召开2023年年度鼓励大会，审议通过了《对于2023年 度利润分配预案的议案》，2023年度利润分配决策为：以实施权益分配股权登记 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向整体鼓励每10股 派发现款红利4.50元（含税），同期以成本公积转增股本的风物向整体鼓励每10 股转增4股，具体内容详见公司划分于2024年4月26日、2024年5月17日在上海证 券走动所网站（www.sse.com.cn）涌现的《对于2023年度利润分配预案的公告》 （公告编号：2024-027）、《2023年年度鼓励大会决议公告》（公告编号：2024- 的干系条件，“星球转债”的转股价钱由33.04元/股诊疗为23.31元/股，具体诊疗 历程详见公司于2024年6月3日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）涌现的 《对于诊疗“星球转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-051）。   公司于2024年7月10日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第 十四次会议，审议通过了《对于诊疗2022年限制性股票激发操办回购价钱和数目 的议案》《对于回购刊出2022年限制性股票激发操办部分限制性股票的议案》等 议案，鉴于2022年限制性股票激发操办初次授予部分第二个限售期及预留授予部 分第一个限售期公司层面功绩观测方向未达成，初次及预留授予激发对象对应试 核年度（即2023年度）已获授但尚未解除限售的1,011,360股第一类限制性股票全 部回购刊出，回购价钱为12.01元/股。本次刊出已于2024年9月6日完成。由于本 次回购刊出导致公司股本发生变化，公司相应诊疗“星球转债”的转股价钱，转 股价由23.31元/股诊疗为23.39元/股，具体诊疗历程详见公司于2024年9月9日在上 海证券走动所网站（www.sse.com.cn）涌现的《对于“星球转债”转股价钱诊疗 暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。   公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会 第十九次会议，审议通过了《对于回购刊出及作废2022年限制性股票激发操办部 分限制性股票的议案》，鉴于2022年限制性股票激发操办初次授予部分第三个限 售期及预留授予部分第二个限售期公司层面功绩观测方向未达成，初次及预留授 予激发对象对应试核年度（即2024年度）已获授但尚未解除限售的1,245,580股第 一类限制性股票一齐回购刊出，回购价钱为12.01元/股。本次刊出已于2025年6月 的转股价钱，转股价钱由23.39元/股诊疗为23.49元/股，具体诊疗历程详见公司于 债”转股价钱诊疗暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-020）。   （以下无正文） （本页无正文，为《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债 券受托料理事务证实（2024年度）》之盖印页）                 债券受托料理东谈主：华泰连络证券有限累赘公司                               年   月   日